Маккарти своего собственного отца. Тогда Малдер возвращается в квартиру
Дэйлса, и тот рассказывает ему о Скуре, который много лет назад был
заклеймен как коммунист.

Рассказ возвращает нас к 1952 году, когда агенты ФБР Дэйлс и Майкл
арестовывают молодого Эдварда Скура, обвиненного в неуважении к Конгрессу
за неявку перед комитетом. Тем же вечером, когда Дэйлс оттягивается в баре
"Ухающий филин", ему звонит его напарник и сообщает, что Скур повесился в
своей камере. Дэйлс возвращается к дому Скура, чтобы сообщить его семье о
смерти. Но прежде чем он успевает выйти из автомобиля, он замечает живого и
невредимого Скура, идущего по улице. Пораженный Дэйлс окликает его, и,
когда тот пускается бежать, следует за ним. Дэйлсу удается схватить его, и
в этот момент изо рта Скура начинают вылезать черные паучьи ножки. На шум
сбегаются соседи, и Скуру удается скрыться.

Дэйлс составляет отчет об этом немыслимом происшествие. Чуть позже его
вызывают в офис специального ассистента Роя Кона. Кон требует от Дэйлса
внести поправки в отчет, уничтожив всякое упоминание о Скуре, и тот скрепя
сердце подчиняется приказу. Вскоре Дэйлса и его напарника Майкла вызывают
по поводу убийства. Они находят тело доктора-немца: оно полностью лишено
внутренностей. Дэйлс замечает в комнате поднос из "Ухающего филина", на
обратной стороне которого он находит сообщение: "приходите один". Тем же
вечером в баре Дэйлс встречается с молодым Биллом Малдером. Тот объясняет,
что это он вызвал агентов к дому доктора. Он подтверждает, что Скур - на
самом деле преступник, но вовсе не коммунист. Напротив, он самый настоящий
патриот, работавший вместе с двумя другими коллегами, Гиссингом и
Оберманом, в госдепартаменте, где они стали частью некоего эксперимента.
Гиссинг и Оберман лишили себя жизни. Скур был арестован, его смерть была
фальсифицирована, чтобы правительство таким образом могло скрыть, что было
сделано с ним. Билл Малдер хочет, чтобы правда об этом открылась, объясняя,
что Скур был его коллегой. Но он предупреждает, что Скур может считать
Дэйлса и Майкла участниками заговора против него. А в это время на Майкла
нападает Скур. Нечто паукообразное вылезает изо рта Скура и проникает в
Майкла.

Кон приказывает перевести тело Майкла в военно-морской госпиталь, не
позволяя провести вскрытие местному гражданскому коронеру. Дэйлс
протестует, но Кон в ответ угрожает объявить его коммунистом. Когда Дэйлс
возвращается в Бюро, он замечает сильно цензурованный документ на столе
одной из служащих, Дороти Бэнсен. Дороти объясняет, что это тот самый
документ, что разоблачил Скура и его сообщников-коммунистов. Затем она
устанавливает, что имя одного из этих людей упоминается в "Икс-файле". Она
объясняет, что "Икс-файлы" относятся к нераскрытым делам ФБР, и что только
офис директора решает, какой файл будет помечен как "X". Она достает файл
на того человека, чье имя она запомнила: доктор Строман, немецкий эмигрант.
Дэйлс узнает в Стромане человека, найденного в доме. Пытаясь разобраться в
этом, Дэйлс находит тело Гиссинга (все еще находящееся в морге) и руководит
аутопсией. Внутри трупа обнаруживают кокон, содержащий паукообразное
существо, которое Дэйлс убивает. Позже Дэйлс сообщает миссис Скур, что ее
муж и его коллеги были преданы правительством. Он развивает свою теорию,