пошло неправильно.

Крайчек избивает Дмитрия, заставляя его рассказать, что он видел. Затем он
приказывает русскому доктору подвергнуть подростка действию инопланетной
черной нефти. Жидкость входит в тело Дмитрия через рот и нос. А затем
Дмитрия, предварительно заклеив ему рот и глаза, перевозят обратно в США на
российском грузовом судне. Тем временем Коваруббиас дает членам Консорциума
краткий отчет о таинственном "сожжении" в Казахстане. Коваруббиас считает,
что действие это было направлено против Консорциума, и рассказывает, что
Крайчек захватил очевидца с места происшествия. Крайчек связывается с
группой по телефону и предлагает обменять Дмитрия на все результаты
исследований, касающиеся вакцины против черной нефти.

В офисе ФБР Скалли встречается с агентом Спендером, который представляется
сыном Кассандры. Спендер рассказывает Скалли, что его мать - женщина с
сильно расстроенными нервами. Позже Скалли рассказывает Малдеру об этой
беседе. Затем она внимательно просматривает медицинский файл Кассандры. Ее
интерес сильно возрастает, когда она узнает, что Кассандра была похищена,
по ее словам, в горах Скайланд - в тех же местах, куда Дуэйн Бэрри привез
когда-то саму Скалли. Вдобавок в файле обнаруживается, что у Кассандры
также есть имплантант под кожей на шее. Малдер отметает все доказательства,
соглашаясь с выводом Спендера. Но Скалли настолько заинтересована новыми
открытиями, что немедленно отправляется навестить Кассандру в
психиатрической больнице. Она начинает нервничать все сильнее, когда
Кассандра рассказывает ей, что иногда по ночам она просыпается, чувствуя,
что ей нужно идти куда-то - но не знает куда.

Тем временем группа похищенных собирается в горах Скайланд. Когда один из
них проезжает по горной дороге, он натыкается на безликих людей,
преследующих другого человека. Один из безликих людей направляет на беглеца
металлический жезл, поджигая его. Позже Малдер и Скалли осматривают место
происшествия. Ситуация заставляет Скалли мыслить совершенно иначе, чем
обычно: несмотря на отсутствие доказательств, она убеждена, что эти события
связаны с ее похищением. Агенты снова беседуют с Кассандрой, которая
предупреждает, что "их" нужно остановить. Тогда агенты разговаривают со
Спендером, и тот объясняет, что его мать была частью культа НЛО.

А в это время в офисе Консорциума члены группы приходят к выводу, что
последнее сожжение было направлено на саботирование их работы. Тихого Вилли
направляют разобраться с данной ситуацией. Тем временем Коваруббиас
встречается с Крайчеком на грузовом судне, стоящим в доках Нью-Йорка.
Парочка разделяет страстный поцелуй, а затем удаляется, чтобы побыть
наедине. Когда Крайчек возвращается, Дмитрий уже успевает исчезнуть.
Появляется Человек-схорошим-маникюром, требуя знать, куда подевался
мальчик.

Осмотрев все доказательства, Малдер приходит к выводу, что жертвы массовых
сожжений были приведены в горы Скайланд правительством при помощи
имплантированных устройств. Но он не может объяснить, почему они были
убиты. Их беседа прервана телефонным звонком: Марита Коваруббиас