Тогда младший брат говорит:
   - Вы спите, а я буду караулить.
   Старшие  братья  заснули,  а младший то и дело озирался и все глядел на
озеро.  Среди  ночи  озеро  заколыхалось, волна с шумом хлынула на берег и
чуть  не потушила костер. Царевич выхватил саблю и стал возле самого огня.
Из  воды  появился  дракон  с  тремя  головами и кинулся на братьев, чтобы
проглотить всех трех сразу. Но младший брат был настоящий юнак, он не стал
будить  братьев а встретил чудовище один на один; три раза махнул саблей и
отсек  дракону  все  три головы, потом отрубил уши, положил их в карман, а
туловище и головы кинул в озеро.
   Между  тем  костер  от  сильных  волн совсем погас. "Где найти огня?" -
подумал  царевич  и  прошел  немного  вперед.  Но кругом были все такие же
пустынные  места.  Тогда  он  залез  на  высокое дерево и стал смотреть по
сторонам.  Наконец  заметил  огонек, и показалось ему, что горит он совсем
недалеко.  Слез  царевич с дерева и побежал, чтобы поскорее достать огня и
развести  костер.  Шел  он долго, и ему все чудилось, что до огонька рукой
подать. Наконец дошел до пещеры. А там вокруг большого костра сидят девять
великанов  и  жарят  на вертеле двух людей. На огне стоит огромный котел с
человечьим   мясом.  Как  увидел  это  царевич,  перепугался,  хотел  было
повернуть вспять, да поздно, некуда скрыться! Тогда он крикнул:
   - Добрый вечер, друзья, давно я вас ищу!
   Великаны встретили его дружелюбно.
   - Помоги тебе бог, коли ты нам друг, - сказали они.
   - Я по гроб ваш и отдам за вас жизнь.
   - Э!  Если  ты  хочешь быть  нашим  другом,  то  не  поешь  ли  с  нами
человечьего мяса и не пойдешь ли с нами на промысел?
   - Ладно! Что вы делаете, то и я буду делать.
   - Ну, хорошо. Коли так, садись.
   Все уселись вокруг огня,  сняли котел, вынули оттуда мясо и стали есть.
Царевич как  будто ест,  а  сам  отводит великанам глаза и  бросает мясо в
сторону. Съели они все и говорят:
   - Теперь пойдем на охоту: завтра ведь тоже надо есть.
   И  вот отправились девять великанов и  с  ними десятый -  царевич -  на
промысел.
   - Есть тут один город, где живет царь. Уже больше года мы там кормимся,
- рассказывали они ему.
   Недалеко от  стольного города  великаны вырвали  из  земли  две  ели  с
ветвями и понесли с собой.  Подошли к самому городу, прислонили одну ель к
стене и говорят царевичу:
   - Полезай на стену, мы подадим тебе вторую ель, ты возьми ее за макушку
и  перекинь в  город,  но макушку держи крепко,  чтобы мы могли по той ели
спуститься.
   Царевич влез на стену и кричит:
   - Не знаю,  как быть:  не под силу мне перекинуть ель. Пусть кто-нибудь
из вас поможет мне.
   Один из великанов влез туда,  схватил ель за макушку и перекинул ее. Но
тут царевич выхватил саблю, отсек ему голову, и великан упал за крепостную
стену, в город. Тогда царевич крикнул:
   - Теперь идите по одному, я спущу вас в город.
   Великаны  и  знать  не  знают,  что  случилось с их братом, и по одному