смертных случаев, рассеянных по США, связанных одним общим признаком: две
странных красных отметки на коже жертв.

Малдер и Скалли летят в Белфлур (Bellefleur), штат Орегон, исследовать
смерть Кэрен Свенсон (Karen Swenson), ученицы средней школы, которая
загадочно умерла, и чей труп отмечен двумя красным точками. Агенты
эксгумируют труп Рэя Сомеса (Ray Soames), одного из одноклассников Карен.
Однако когда гроб Сомеса открыли, то обнаружили в нем, странный труп
гуманоида. Как оказалось, это труп орангутанга, а рентген показал
неопознанный металлический объект, внедренный в носовую впадину существа.

Малдер и Скалли заинтересовались Билли Майлс (Billy Miles) и Пэгги О'Делл
(Peggy O`Dell) (- одноклассники Свенсон и Сомес), которые попали в
автомобильную катастрофу и с тех пор находятся в больнице. Майлс
парализован и не может ни двигаться, ни говорить, а О'Делл прикована к
инвалидному креслу. В присутствии Скалли и Малдера О'Делл внезапно
охватывает истерика, и в это время обнаруживаются две красных отметки у нее
спине.

Во время поиска места, где погибла Кэрен Свенсон, детектив сообщает
агентам, что заказывал им помещения. Они отправляются в мотель, но по
дороге их ослепляет странный свет с неба. Свет поглощает всю энергию их
автомобиля, что приводит к остановке. Когда свет исчез Малдер посмотрел на
часы и понял, что 9 минут пролетели как 9 секунд.

Находясь в мотеле, Малдер рассказывает Скалли, что причина его интереса к
Секретным Материалам происходит из его детства, когда его сестра, ей тогда
было 8 лет, была похищена из спальни, в то время когда он спал. Малдер
говорит, что он не помнил ничего из этого пока не воспользовался гипнозом
спустя годы.

Агенты получают анонимные звонки по телефону, в которых сообщается, что
Пэгги О'Делл была убита, поскольку она бежала по шоссе. При исследовании
инцидента, агенты узнают, что результаты вскрытия трупа были уничтожены.
Они возвращаются в мотель, но там начался пожар. Переносной компьютер
Скалли и все собранные улики сгорели.

Агенты выяснили, что звонила Тереза Немман (Theresa Nemman), дочь доктора,
который первым выполнял вскрытия трупов на жертв. Она признает, что также
имеет красные отметины на коже, и рассказывает, как яркий свет внезапно
появился в небе вечер, когда она веселилась с друзьями: Билли Майлсом и
Пэгги О'Делл.

Mulder выдвигает гипотезу, что Билли Майлс находится под управлением
нечеловеческой силы. Он добавляет, что Билли убил Пэгги О'Делл.

Агенты возвращаются в лес, надеясь собрать большее количество
доказательств. Детектив Майлс пытается остановить их, он и Малдер
становятся свидетелями того, как Билли несет Терезу к месту, где были
найдены другие тела. Яркий свет освещает Билли, и сильные ветреные вихри