Малдер убеждает Скалли заняться расследованием, которое на первый взгляд не
содержит ничего сверхествественного, а скорее является несчастным случаем.
Они разговаривают с Джимом Паркером. Он говорит, что некто или нечто
калечит его скот. Он настаивает, на том, что стрелял в волка, или в что-то
похожее, и что сам был ошарашен когда увидел мертвого Гуденснэйка.
Любопытство Малдера разгорается, когда он обнаруживает кусок прозрачной
кожи, где лежал убитый индеец.

Агенты приезжают в индейскую резервацию Трего (Trego), где шериф Чарли
Цкани (Charlie Tskany) позволяет им только осмотреть тело Гуденснэйка. Они
обнаруживают, что зубы, а именно клыки погибшего ненормально большие, как у
животного. Шериф отказывает дать разрешение на вскрытие, ссылаясь на
индейские обычаи.

Пока племя готовится сжечь тело, как это делают индейцы, Малдер объясняет
Скалли, суть самого старого дела из разряда нераскрытых (X-Files), которое
было описано в отчете самого Дж. Эдгара Гувера (J. Edgar Hoover). Оно
связано с рядом убийств, произошедших в Штатах в течение Второй Мировой
Войны. Жертвы были растерзаны до смерти, как считалось, диким животным.
Животное было отслежено и убито полицией, но нашли они труп человека, а не
животного. Скалли настаивает, что это физически невозможно - настолько
изменить человеческое тело.

Лайл Паркер тоже приходит к месту погребения, чтобы выразить свои
соболезнования Гвен (Gwen), сестре Гуденснэйка. Но она набрасывается на
него с проклятиями, требуя чтобы он немедленно уехал.

Немного позже ритуала кремации, Малдер и Скалли обнаруживают на ранчо
искалеченный труп Джима Паркера. Они также находят Лайла, лежащего голым
поблизости в грязи. Скалли везет его в больницу для обследования, в то
время как Малдер и шериф Цкани продолжают расследование.

Цкани приводит Малдера в дом Иша (Ish), пожилого шамана. Иш рассказывает,
что нападения, начавшиеся с времен Второй Мировой Войны, были результатом
похождений Маниту (Manitou), злого духа, способного превратить человека в
животное. Цкани предполагает, что это передается с кровью, поэтому, Гвен
также может быть оборотнем, и возможно убила Джима Паркера, чтобы отомстить
за смерть брата. Но когда они допрашивают Гвен, то узнают, что она стала
свидетельницей нападения волкоподобного существа на Паркера.

Малдер и Цкани понимают, что Лайл заразился во время укуса, напавшего на
него первого оборотня. Они торопятся на ранчо Паркеров, где Малдер спасает
Скалли, сопровождавшую Лайла, уже трансформировавшегося в монстра. Маниту
+ Мистическое существо.

                               X-Files - 1X19

+