Вскоре, после рождества, Дэйне Скалли звонит ее мать, Маргарет, и сообщает
ей трагическую весть о том, что ее отец умер от инфаркта. За несколько
секунд до этого у Скалли было видение - ей показалость, что ее отец сидит в
кресле, прямо напротив нее и пытается что-то сказать.
Стараясь забыть о своем горе, Скалли выходит на работу. Малдер рассказывает
ей о новом деле. ФБР получило сообщение о похищении влюбленной парочки
рядом с Университетом Джэксона (Jackson University). Подобное похищение
произошло в другом университете год назад. В том случае, тела похищенных
были найдены. Предполагалось, что их замучили досмерти. Все надеялись, что
это единичный случай, но история повторяется.
Единственная нить, за которую можно зацепиться в расследовании - человек по
имени Лютер Ли Боггс (Luther Lee Boggs), приговоренный к смерти в газовой
камере. Он должен умереть на той же недели в тюрьме Северной Каролины.
Боггс утверждает, что у него есть особый дар, что он может видеть все
происходящее с убийцей и его жертвами. Он очень точно описал браслет на
правой руке похищенной девушки. Заключенный заявляет, что хочет психические
передачи, которые он способен принимать на предостовление ему помилования,
то есть, замены смертного приговора пожизненным заключением. Малдер
предупреждает Скалли, что он не верит Боггсу.
Перед отъездом в Северную Каролину, Скалли приходит на похоронную службу
для ее отца. Его пепел рассыпали в море под музыку песни "За морем" (Beyond
the Sea), как того желал сам Капитан Вильям Скалли.
Агенты встречаются с Лютером Боггсом, чтобы проверить его. Малдер ему
кусочек ткани и говорит, что он принадлежал одежде одной из жертв серийного
убийцы. Боггс очень колоритно впадает в транс и описывает место, где
прячется похититель. Малдер открыто обвиняет Боггса в мошенничистве, так
как этот кусочек ткани он вырезал на своей собственной футболке. Когда
агенты собираются выходить из камеры, Боггс начинает напевать песенку "За
морем", повергая Скалли в ужас.
Возвращаясь в мотель, Скалли случайно узнает те места, которые описывал
Боггс во время транса. Она входит в заброшенный склад и обнаруживает там
вещественные доказательства пребывания похищенных студентов.
Скалли вызвала полицию и с трудом призналась Малдеру, что нашла это место
благодаря видениям Боггса. Но она не смогла рассказать Малдеру о призраке
отца и о том, что Боггс напомнил ей о нем. Малдер старается убедить ее, что
Боггс - это сообщник похитителя, и нет у него никаких экстра-способностей.
Во время второй встречи, Боггс сообщает им координаты похищенных. ФБР
устраивает облаву в лодочных доках на озере. Агентам удается спасти девушку
- Лиз Хавлей (Liz Hawley). Но убийца стреляет в Малдера, и убегает на
катере вместе с оставшимся пленником, Джимом Саммерсом (Jim Summers).
Пока Малдер выздоравливает в больнице, Скалли пытается найти Лукаса Генри
(Lucas Henry) - похитителя. Она снова встерается с Боггсом. Он рассказывает
как первый раз был в газовой камере. Когда он был на грани смерти, его тело