Скалли и Малдер решают тайком встретиться с Кассандрой. В больнице
выясняется, что Кассандра больше не нуждается в инвалидной коляске - она
может ходить и чувствует себя превосходно. Кассандра рассказывает агентам,
что хирурги лечили ее совместно с пришельцами. Только теперь она поняла,
что пришельцы намерены захватить вселенную, заражая все формы жизни "черным
маслом". Хирурги были сожжены другой расой пришельцев - безликими
мятежниками, которые изуродовали свои лица, чтобы не заразиться вирусом.
Кассандра считает, что жизнь ее сына в опасности, поскольку он в сговоре с
людьми, которые работают вместе с пришельцами.

Мы возвращаемся в прошлое примерно на 35 лет назад, когда Опеншоу, Билл
Малдер и Курильщик входят в железнодорожный вагон, в котором находится их
подопытный, индеец. Лицо и руки индейца чудовищно изуродованы. В отвращении
Билл Малдер выходит из вагона. Поскольку обезображенный человек - самый
лучший результат, которого им удалось достичь, Курильщик и Опеншоу приходят
к выводу, что для создания гибрида человека и пришельца им необходимо
объединиться с пришельцами.

Снова в настоящем времени: на собрании Синдиката, где среди прочих
присутствуют Курильщик и Крайчек, обсуждается создавшаяся ситуация. Один из
присутствующих предлагает присоединится к мятежникам в сопротивлении
пришельцам. Это говорит... Второй Старейшина, человек, убитый безликим
пришельцем.

Скалли и Малдер тайком пробираются в свою старую контору, где они получают
доступ к компьютерным файлам на Кассандру Спендер, ее сына и Курильщика,
чье имя (или одно из имен) - "C. G. B. Спендер". Кроме имени, на него нет
никакой дополнительной информации. В этот момент в контору врывается
Скиннер, предупреждая агентов об опасности. Но Малдеру и Скалли не удается
скрыться - Спендер застает их в своем офисе. Позднее Спендер сообщает
своему отцу, что он выполнил свою работу - Малдер и Скалли будут уволены из
ФБР. Но теперь он хочет знать, что же на самом деле произошло с его
матерью. Курильщик отвечает, что, возможно, ему лучше не знать об этом; он
еще не доказал свою способность справиться с ответственностью, неотделимой
от этих знаний. Тем временем Скалли проводит кое-какие исследования: она
выясняет, что Кассандра Спендер была впервые похищена 27 ноября 1973 - в
тот же вечер, что и Саманта Малдер.

Курильщик рассказывает Спендеру о том, что в их группу проник самозванец,
маскирующийся под человека, которого сам же и убил. Спендер должен убить
обманщика, используя стилет. Крайчек довозит Спендера к дому Второго
Старейшины. Однако Спендер не решается сразу нанести удар, самозванец
замечает в его руке стилет и набрасывается на него. Спендера спасает
Крайчек, ловко всадивший стилет в шею пришельца. Пока Спендер отходит от
шока, Крайчек рассказывает ему, что всем поначалу бывает страшно, но
Спендеру придется научиться быть хладнокровным и уметь приносить в жертву
личные интересы - подобно тому, как его отец пожертвовал Кассандрой. Тогда
Спендер наконец понимает, что он защищает свою мать для того, чтобы
эксперименты над ней могли продолжаться.