Малдер сообщает ей, что все рассказанное могло произойти в результате
чародейства или колдовства. Скалли, однако, не может найти физических
доказательств, которые бы поддержали теорию Малдера.

В компании Шефа Полиции Джека Бонсэнта и его помощника, Бадди Риггса,
Скалли просматривает пленку, записанную видеокамерой в магазине. Она
обращает внимание на Мелиссу Тернер, бегущую к выходу - единственную из
покупателей, не потерявшую над собой контроль. Бонсэнт говорит Скалли, что
люди в городе считают Мелиссу ведьмой. Бадди Риггс звонит Мелиссе, чтобы
сообщить, чтобы Бонсэнт собирается допрашивать ее по поводу случившегося в
магазине. Риггс обещает помочь Мелиссе, но она предупреждает его, чтобы он
держался подальше. На заднем плане, за спиной Мелиссы, поднимается огромная
тень Чинги.

Бонсэнт и Скалли приезжают в дом Мелиссы, но находят его пустым. Бонсэнт
говорит Скалли, что Мелисса была замужем за рыбаком, но овдовела, когда муж
погиб в результате несчастного случая на лодке. Бонсэнт рассказывает о
неприятном инциденте, случившемся в детском саду, владелицей которого была
Джейн Фролих. Видимо Джейн шлепнула Полли, когда девочка стала
неуправляемой. По уверениям Джейн, после этого ее швырнуло на землю.
Бонсэнт уверен, что девочка не прикасалась к Джейн. Также Бонсэнт говорит
Скалли, что симпатия Дэйва к Мелиссе осталась без взаимности.

Риггс встречает Мелиссу и Полли в магазине, торгующем мороженым. Мелисса
рассказывает, как ей являлись видения жутких смертей, в том числе и Дэйва,
до того, как эти смерти происходили. Риггс дает Мелиссе ключи от домика в
пригороде и советует ей покинуть город. Тем временем, Полли начинает
злиться, когда продавщица отказывается дать ей еще вишен. Через несколько
минут длинные волосы продавщицы, собранные в хвост, попадают в машину
длямороженого. Риггс бросается к стойке и спасает девушку.

Скалли и Бонсэнт наносят визит Джэйн Фролих. Фролих уверяет, что в роду
Мелиссы были ведьмы - и теперь проклятье ее рода передается Полли. Тем же
вечером, во время разговора с дежурным на станции рейнджеров (недалеко от
домика Риггса), Мелиссе является еще одно видение - на этот раз в заднем
стекле машины она видит окроваваленное тело Фролих. Мелисса разворачивает
машину и едет домой. Тем временем, Фролих, вернувшаяся из детского сада,
слышит песенку "Hokey Pokey". Она проходит по темной комнате... и
неожиданно видит огромную куклу Чинга. Она подбирает кусочки разбитой
пластинки, но вместо того, чтобы защищаться, вонзает острый осколок в себя.
Вскоре Мелиссе является другое видение... на этот раз она видит труп
Риггса. Риггс находит Мелиссу дома и требует, чтобы она отправилась вместе
с ним в полицейский участок, убежденный, что она как-то связана с убийством
Фролих. Позже, тело Риггса лежит на полу кухни, его полицейская дубинка
покрыта кровью.

На борту лодки, где погиб муж Мелиссы, Скалли замечает Старика из
супермаркета. Старик рассказывает Скалли, как Рич Тернер во время ловли
лобстеров нашел в сетях куклу Чинга. Рич собирался отдать куклу дочери, а
через несколько дней Старик нашел тело Рича с абордажным крюком в черепе.